یک دانشجوی جوان حقوق به نام ابی پورتر، مشکوک است که خواهرش که در یک باشگاه شبانه کار می‌کرد، به قتل رسیده باشد. او در حین جستجو، یک شبکه غیرقانونی از مراکز جراحی پلاستیک فرامرزی را کشف می‌کند که جراحی‌های زیبایی ناشیانه اما ارزان‌قیمتی را به زنان جوان در ایالات متحده ارائه می‌دهند.

آندریا مار، دانش‌آموز ممتاز و سربه‌راه سال آخر دبیرستان، شیفته یک خواننده راک محلی به نام تاد اسپارو می‌شود و به دنیای موسیقی زیرزمینی پا می‌گذارد؛ او در این مسیر دوستان و زندگی تحصیلی خود را نادیده می‌گیرد.

مارکوس، نوجوانی خیابانی در نیویورک، میان فعالیت‌های مجرمانه دوستانش و دختری که تلاش می‌کند او را از دردسر دور نگه دارد، سرگردان است.

پسر بچه ي دوازده ساله اي به نام «جاش باسکين» (ماسکو)، در يک کارناوال از ماشين آرزو مي خواهد که بزرگ شود. پس از شبي توفاني، «جاش» بيدار مي شود و خود را يک مرد سي و پنج ساله (هنکس) مي يابد...